一九三一年。任中央大學藝術系教授的徐悲鴻帶著學生到廬山寫生，歸來途經南昌，當地的報紙報道了徐悲鴻的行蹤，許多人慕名而來，多數是向徐悲鴻請教的青年美術愛好者。
畫家傅抱石正失業在家，處境非常困窘。他得知徐悲鴻來到南昌，忙帶上自己的作品到旅館去拜訪。當他到達旅館時，發現里面座無虛席。傅抱石只好心情忐忑地等待。
輪到傅抱石時，他走進去深深地鞠了一躬。徐悲鴻仔細打量眼前這位瘦弱的青年。他大約三十多歲，穿一件舊長衫，腋下夾著個小包袱，面對徐悲鴻很是有些拘謹不安。徐悲鴻請他坐下。他沒坐，打開包袱，拿出幾塊圖章和幾張畫。徐悲鴻看了圖章的拓片，發現刻得很好，細看邊款署名卻是“趙之謙”。徐悲鴻納悶了，說：“這些圖章……”傅抱石喃喃地回答：“是我仿的。為了生活，我仿趙之謙的圖章賣。”徐悲鴻說：“你完全不必要仿。你自己刻得很好嘛！”傅抱石沒有再說什么。徐悲鴻又看了他的畫，頓覺眼前一亮。畫面上峰巒密布，畫幅不大卻氣勢恢弘，一股靈氣撲面而來，徐悲鴻贊賞不已。
他問傅抱石：“你現在做什么事？”
傅抱石回答：“在小學里替別人代課。”傅抱石沒有進過學校，少年時候當學徒，學習做傘，后來就在小學當老師。但是做代課老師也沒有多久，就再次失業在家了。
“這也是從家附近的書店看來的，那家舊書店里有很多斜石圖刻瓣譜，我就站在那里看。時間一長，店家和我熟了，看到我用功，還讓我去他們的書庫看書。我讀的書都是從那里看的。”
徐悲鴻眼眶微微濕潤了。他回想起了自己當年孜孜學畫，從香煙畫片搜集動物畫片來臨摹，在中華書局門市部、審美書店看美術書的歲月。眼前這位才華橫溢的年輕人和自己當初何其相似，他也是一塊需要雕琢的美玉啊。徐悲鴻很想進一步了解傅抱石的情況，但是等待的人太多了，他請傅抱石晚上再來詳談，最好在十點鐘以后。
傅抱石回到家里，興奮無比，高聲告訴妻子：“見到了，我見到他了。”賢惠的妻子羅時惠迎了出來，不由得也高興起來。傅抱石讓妻子把家里的畫都找出來，說：“徐悲鴻大師要看。”他挑出自己比較滿意的幾張，卷在一起，包在包袱里。好不容易待到吃了晚飯，傅抱石帶著十幾幅山水作品來到旅館。不巧徐悲鴻被幾個老朋友拉走了。門房留下話，讓傅抱石將畫留下，留下地址，有空再敘。傅抱有放下畫，悵然而歸。
第二天一早天下起雨來。傅抱石坐在門口，望著門外淅瀝的小雨思緒飄飛，心煩意亂。他想知道徐悲鴻大師對他的畫的看法，他甚至想以此來斷定自己選了美術這條路究竟對還是不對。他出身貧寒，小小年紀就為生計奔波，跟一個修傘匠當學徒，挑著擔子，走街串巷。僅僅憑著自己的愛好，他練習刻字，一直練到可以在一塊米粒大小的象牙上，刻出整篇《蘭亭序》。后來，他又學治印，學畫畫。他對畫畫如此熱心，打算后半生付給丹青。但是，這條路能夠走得通嗎？南昌，雖然出過大畫家八大山人，但是傅抱石卻沒有找到能夠指點迷津的導師。好不容易，名畫家徐悲鴻來南昌，機會難得，自己能夠把握嗎？登門求教的人那么多，徐悲鴻大師會注意到自己嗎？傅抱石胡思亂想，等待命運的裁判。
雨，依舊下著，傅抱石忽然聽到巷口有人說話，而且提到自己的名字。他站起來走出去一看，驚奇地叫了起來：“來了！來了！大師來了！”說著回頭叫妻子羅時惠。羅時惠非?；艁y，把昨夜精心整理好的傅抱石的畫作搬到房中間僅有的一張桌子上，她心里很緊張： “我穿成這樣，怎么好見徐悲鴻大師。”傅抱石很抱歉地看著妻子，羅時惠身上還是出嫁時候穿的藍布衫，已經洗舊發白還摞上了補丁。“快出去迎接，我回避一下。”羅時惠把傅抱石推了出去，躲進了床邊的大柜子。這個柜子本來存放傅抱石的書畫，而今書畫被搬出來了，正好空著。