投中研究院最新數據顯示，在2015年1月份的私募基金市場中，創(chuàng)投基金（VC）和私募股權投資基金（PE）披露案例總數為114起，投資總規(guī)模為33.46億美元。其中，國內創(chuàng)業(yè)投資案例107起，投資金額為30.94億美元，投資案例數量無論是同比還是環(huán)比，均有所下降,但30.94億美元的創(chuàng)投基金投資金額依然創(chuàng)下1年來新高。
“從投資行業(yè)分布看，互聯(lián)網、IT和電信增值業(yè)投資依舊遙遙領先。”投中集團高級分析師李惠介紹，今年1月我國VC/PE投資市場共披露114起融資案例，分布于13個行業(yè)中，其中互聯(lián)網和IT的投資數量分別是44起和27起，而電信及增值、金融和制造業(yè)的投資案例數分別是18起、7起和6起。
從投資金額來看，互聯(lián)網行業(yè)的投資金額依舊位居榜首，投資金額為18.95億美元，電信及增值、IT和制造業(yè)緊隨其后，投資金額分別是6.88億美元、2.52億美元和1.69億美元。
李惠認為，1月份投資金額較大的案例主要集中在互聯(lián)網行業(yè)，造就了本月度互聯(lián)網行業(yè)的較大數目和金額規(guī)模的投資態(tài)勢。
互聯(lián)網金融、電子商務、O2O等板塊成為私募基金追逐的熱點，相關股票在二級市場上表現(xiàn)搶眼。華安基金物聯(lián)網主題基金經理翁啟森認為，國家層面上，鼓勵互聯(lián)網產業(yè)發(fā)展、“兩化”深度融合等，進一步推動智能可穿戴設備等帶有物聯(lián)網概念的產業(yè)興起，應把握好新一輪以物聯(lián)網為代表的新經濟發(fā)展趨勢，從中挖掘投資機遇。
但是，私募股權基金投資回報有下降態(tài)勢。今年1月份，共18家有VC/PE背景國內企業(yè)實現(xiàn)上市，合計IPO退出52.77億元，同比下降56.41%，環(huán)比下降43.96%。退出回報率1.48倍，同比下降66.75%，環(huán)比下降40.84%。
投中研究院高級分析師宋紹奎認為，退出金額、退出回報雙雙下降主要系A股IPO發(fā)行退出回報下降所致。此外，退出金額下降與互聯(lián)網行業(yè)區(qū)間內上市公司總數量不高等因素有關。
今年1月份，國內企業(yè)IPO集中在制造業(yè)，在上市的35家公司中，12家屬于制造業(yè)，占IPO募集金總額逾三成。互聯(lián)網行業(yè)1月份僅有3家公司上市，分別為昆侖萬維、快樂購和中文在線，均在創(chuàng)業(yè)板上市，合計融資規(guī)模超過20億元，約為制造業(yè)融資規(guī)模的一半，位列IPO融資規(guī)模第二，數量則位列第三。