中新網(wǎng)1月26日電 大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司1月23日通過其境外子公司W(wǎng)anda Properties International Co. Limited在海外成功發(fā)行6億美元10年期美元債券，成為一年來亞洲房地產(chǎn)企業(yè)首個十年期債券發(fā)行。這是萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)公司繼去年首次發(fā)行6億美元五年期美元債券后再次在海外成功發(fā)債。這次發(fā)債受到國際投資者的熱烈追捧，在沒有進(jìn)行路演的情況下，其發(fā)行規(guī)模之大、認(rèn)購倍數(shù)之高、票面利率之低創(chuàng)造多項(xiàng)紀(jì)錄，反映了國際資本市場對萬達(dá)的高度認(rèn)可。
萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)公司本次發(fā)債創(chuàng)造了中國民營企業(yè)海外發(fā)債的多項(xiàng)紀(jì)錄：一是金額最大，是一年來中國房地產(chǎn)業(yè)最大規(guī)模的10年期美元債券發(fā)行。二是成本最低，票面利率7.25%，大大低于中國地產(chǎn)公司同期債券平均水平。三是市場反應(yīng)熱烈。本次發(fā)行在沒有進(jìn)行路演的情況下，獲得超過200家投資者的認(rèn)購，訂單總額超過33億美元，認(rèn)購倍數(shù)超過6倍。在美國國債利率上升預(yù)期較大，長期債券市場疲弱的情況下，本次長期債券發(fā)行所取得的市場反應(yīng)十分罕見。
在強(qiáng)勁訂單支持下，本次發(fā)行的最終價格較初始價格指引收緊20個基點(diǎn)，發(fā)行規(guī)模由計(jì)劃的5億美元上調(diào)至6億美元。最終訂單分配為亞洲投資者占83%，歐洲投資者占17%。從投資者類型看，國家主權(quán)基金占5%，債券基金占67%，其余為保險(xiǎn)公司、商業(yè)銀行、私人銀行及公司客戶。本次認(rèn)購的大部分投資者同時也是萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)上次5年期債券發(fā)行的投資者， 反映萬達(dá)品牌已受到國際投資者的充分認(rèn)可，建立了與投資者長期互信的良好基礎(chǔ)，彰顯了萬達(dá)海外資本市場影響力。
憑借在中國境內(nèi)領(lǐng)先的市場地位、商業(yè)模式和持有商業(yè)物業(yè)規(guī)模，萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)公司及發(fā)行債券均獲得全球三大頂級評級機(jī)構(gòu)標(biāo)普、穆迪、惠譽(yù)給予的投資級評級。萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)公司的債信評級為“Baa2穩(wěn)定(穆迪)”，“BBB+穩(wěn)定(標(biāo)普)”，和“BBB+穩(wěn)定(惠譽(yù))”，是目前唯一獲得該等級評級的民營、非上市房地產(chǎn)企業(yè)。2013年11月，萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)公司首次美元債券發(fā)行就受到國際投資者熱烈追捧，共獲得4.6倍超額認(rèn)購，成功發(fā)行6億美元五年期美元債券。境外發(fā)債為萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)公司建立了低成本融資渠道，有利于進(jìn)一步鞏固和提升企業(yè)的市場領(lǐng)導(dǎo)地位。(中新網(wǎng)財(cái)經(jīng)頻道)