鎳、鋁土、煤、棕櫚油、錫、銅……印尼連出禁令，對(duì)中國(guó)影響多大？
【環(huán)球時(shí)報(bào)駐印度尼西亞特約記者 俞自芬 環(huán)球時(shí)報(bào)記者 樊巍 尹野】編者的話：鎳礦、鋁土礦、煤礦、棕櫚油、錫礦、銅礦……印度尼西亞政府的能源礦產(chǎn)“禁止出口”名單正變得越來(lái)越長(zhǎng)。在全球能源市場(chǎng)，印尼是重要的能源出口大國(guó)，“禁止出口”名單引起對(duì)印尼資源依賴度較高國(guó)家的不安情緒。新加坡《聯(lián)合早報(bào)》5月30日?qǐng)?bào)道稱，印度尼西亞貿(mào)易部高級(jí)官員菲利周一說(shuō)，一些棕櫚油公司已提交出口準(zhǔn)證申請(qǐng)，他最快可以在當(dāng)天簽發(fā)一些棕櫚油出口準(zhǔn)證。此前，印尼棕櫚油出口禁令只實(shí)施3周，而今年年初印尼頒發(fā)的煤炭出口禁令，維持的時(shí)間也不到一個(gè)月。多名分析人士接受《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，印尼頻繁頒布出口禁令對(duì)中國(guó)短期影響有限，但鑒于目前國(guó)際大宗商品價(jià)格高漲和印尼國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)形勢(shì)穩(wěn)定需要，印尼出口政策未來(lái)存在不確定性，在當(dāng)?shù)赝顿Y的中企也要做好長(zhǎng)遠(yuǎn)計(jì)劃。
“讓子彈飛一會(huì)兒”
據(jù)《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者梳理，除了今年1月份短期實(shí)行的煤炭出口禁令，5月18日，印尼投資部長(zhǎng)兼投資統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)主任巴希爾·拉哈達(dá)利亞還公布，印尼今年將禁止鋁土礦和錫出口，以支持礦業(yè)的下游化建設(shè)。早在2021年11月份，印尼總統(tǒng)佐科就曾表示，印尼政府2022年將不再允許鋁土礦出口，2023年禁止出口銅礦石。在佐科公布的時(shí)間表中，2024年印尼還將全面禁止錫原礦的出口。此番巴希爾的說(shuō)法則意味著印尼錫原礦出口禁令的執(zhí)行時(shí)間將提前近兩年。而在此之前，印尼已于2020年開(kāi)始禁止鎳原礦的出口。
印尼作為世界上礦產(chǎn)種類最齊全的國(guó)家之一，接二連三地出臺(tái)礦產(chǎn)出口禁令，這也引發(fā)市場(chǎng)擔(dān)憂。中國(guó)是印尼第一大貿(mào)易伙伴，來(lái)自中國(guó)海關(guān)的數(shù)據(jù)則顯示，目前，印尼為我國(guó)主要的錫、鎳、鋁資源以及進(jìn)口煤的來(lái)源國(guó)。其中，今年4月份中國(guó)進(jìn)口印尼煤1595.1萬(wàn)噸，約占總進(jìn)口量的67.76%，印尼仍是我國(guó)最大的進(jìn)口煤炭來(lái)源國(guó)。此外，印尼還是我國(guó)鋁土礦進(jìn)口第三大國(guó)，4月份，我國(guó)鋁土礦(鋁礦砂及其精礦)進(jìn)口量約為1113.11萬(wàn)噸，其中進(jìn)口印尼鋁土礦約為214.19萬(wàn)噸，占所有進(jìn)口量約19.2%。
多位業(yè)內(nèi)人士在接受《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)，對(duì)印尼出口政策的頻繁調(diào)整反應(yīng)平靜。熟悉印尼當(dāng)?shù)厍闆r的分析人士也表示，印尼出口禁令一般多涉及國(guó)內(nèi)利益集團(tuán)紛爭(zhēng)，一個(gè)禁令推出，不要太驚慌，“讓子彈飛一會(huì)兒”。
北京安泰科信息股份有限公司資深分析師霍云波在接受《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)就表示，印尼早在2014年就曾頒布過(guò)鋁土礦出口禁令，后于2017年取消，2014年的出口禁令當(dāng)時(shí)對(duì)中國(guó)影響較大，因?yàn)楸藭r(shí)印尼是中國(guó)最大的鋁土礦進(jìn)口來(lái)源國(guó)。但從那之后，中國(guó)就逐步轉(zhuǎn)向幾內(nèi)亞開(kāi)采鋁土礦，現(xiàn)如今從幾內(nèi)亞進(jìn)口的鋁土礦約占我國(guó)鋁土礦進(jìn)口量的一半左右。因此，即便印尼完全禁止鋁土礦出口，中企在幾內(nèi)亞開(kāi)發(fā)的鋁土礦產(chǎn)能也完全能夠彌補(bǔ)這一缺口。
另一位不愿具名的行業(yè)專家也認(rèn)為印尼的鋁土礦出口禁令對(duì)中國(guó)的影響甚微，該專家在接受《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)則表示，2021年的海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)進(jìn)口鋁土礦中有51%來(lái)自幾內(nèi)亞，且中資企業(yè)在幾內(nèi)亞的鋁土礦在建和擬建產(chǎn)能很大，若幾內(nèi)亞鋁產(chǎn)能全部釋放，甚至有可能引發(fā)全球鋁土礦供應(yīng)過(guò)剩，并導(dǎo)致價(jià)格大幅下跌。
印尼變了
雖然印尼的礦物出口禁令處于搖擺狀態(tài)，但業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，印尼執(zhí)行礦物出口禁令的做法是大勢(shì)所趨。
《環(huán)球時(shí)報(bào)》駐印尼記者將印尼的出口禁令大致分為兩類，一類是“借禁促轉(zhuǎn)升級(jí)”，另一類則是“借禁保需抑價(jià)”。其中前者主要針對(duì)的是金屬類礦產(chǎn)資源，旨在通過(guò)禁止原礦出口實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，獲取自然資源的更高附加值，這不僅是印尼也是絕大多數(shù)資源出口型國(guó)家礦產(chǎn)資源出口政策變化的大趨勢(shì)；后者主要指的是煤炭等能源型礦產(chǎn)和棕櫚油這類農(nóng)業(yè)出口型礦產(chǎn)資源，原因在于國(guó)際價(jià)格與國(guó)內(nèi)價(jià)格出現(xiàn)倒掛，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)供應(yīng)不足和價(jià)格上漲，于是政府采取“一刀切”措施。
熟悉印尼當(dāng)?shù)厍闆r的分析人士表示，在佐科擔(dān)任總統(tǒng)之前，印尼長(zhǎng)期以來(lái)都是全球上游原料的重要供應(yīng)基地，極少進(jìn)行礦資源的深加工。這種出口模式在短期內(nèi)為印尼創(chuàng)造大量外匯，但同時(shí)也讓印尼陷入“資源詛咒”，僅僅依靠出口原礦產(chǎn)品，獲利的就只有礦主、運(yùn)輸商和印尼部分官員，絕大多數(shù)當(dāng)?shù)鼐用癫](méi)有在原礦出口中獲益。為了從“資源詛咒”中擺脫出來(lái)，印尼政府不斷推出限制金屬礦物出口的政策，代之以鼓勵(lì)礦產(chǎn)冶煉和下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
“特別是在佐科擔(dān)任印尼總統(tǒng)之后，為了吸引外國(guó)投資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，印尼加快禁止礦產(chǎn)資源出口的進(jìn)程——外國(guó)想要獲得印尼的礦產(chǎn)，需要先到印尼進(jìn)行投資，發(fā)展當(dāng)?shù)氐牡V產(chǎn)冶煉和下游產(chǎn)業(yè)，在印尼生產(chǎn)出金屬成品或半成品之后，印尼政府才允許出口。”該分析人士稱。
外媒此前報(bào)道稱，2021年最后一天，印尼能源與礦產(chǎn)資源部突然發(fā)布聲明，從2022年1月份起禁止印尼煤炭出口。印尼國(guó)內(nèi)聲音認(rèn)為，在全球煤炭?jī)r(jià)格高企的2021年，煤炭生產(chǎn)商不愿意履行將25%的煤炭產(chǎn)能以70美元/噸的價(jià)格供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)義務(wù)，結(jié)果造成國(guó)內(nèi)電廠煤炭庫(kù)存見(jiàn)底。
華電巴厘通用能源公司董事陳孝禮此前在接受《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)就表示，據(jù)他了解，印尼國(guó)內(nèi)很多煤炭發(fā)電廠確實(shí)存在庫(kù)存都告急的情況，部分發(fā)電廠甚至只有少于10日的發(fā)電儲(chǔ)備量。
而此番頒布棕櫚油禁令的情況也差不多，4月份印尼國(guó)內(nèi)出現(xiàn)食用油短缺和價(jià)格暴漲現(xiàn)象，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)民眾不滿情緒高漲，印尼政府隨即禁止棕櫚油出口，優(yōu)先確保國(guó)內(nèi)需求和價(jià)格穩(wěn)定。
中企如何應(yīng)對(duì)
在越發(fā)嚴(yán)格的印尼出口禁令之下，依賴印尼礦產(chǎn)資源的中資企業(yè)又該如何調(diào)整投資模式，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展？
據(jù)《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者了解，印尼2020年開(kāi)始停止鎳礦出口，在此前后，印尼政府吸引到大量外資到印尼開(kāi)展鎳資源開(kāi)發(fā)投資。其中早年來(lái)到印尼的中國(guó)青山集團(tuán)和德龍集團(tuán)，將中國(guó)先進(jìn)技術(shù)和資金都帶到印尼，幫助當(dāng)?shù)氐逆囪F和不銹鋼產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有建立起來(lái)，也將印尼建設(shè)成世界主要不銹鋼出口國(guó)之一。
而上述不愿具名的行業(yè)專家則以青山集團(tuán)為例向《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者介紹稱，青山集團(tuán)在印尼搭建的，是從鎳礦原料到中間品再到不銹鋼成品的全產(chǎn)業(yè)鏈。該專家表示，印尼鎳礦多分布在蘇拉威西島，島上工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，青山集團(tuán)在當(dāng)?shù)匦迾蜾伮方òl(fā)電廠，開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建起青山工業(yè)園。而2014年，印尼出臺(tái)法律禁止鎳原礦出口后，為了獲取鎳礦，多家中國(guó)企業(yè)轉(zhuǎn)向印尼開(kāi)展投資。此時(shí)，已經(jīng)在印尼建好港口馬路和廠房等基礎(chǔ)設(shè)施的青山集團(tuán)，自然就帶動(dòng)中資企業(yè)在印尼實(shí)現(xiàn)集群發(fā)展。
“很難說(shuō)印尼這種有色金屬出口禁令政策會(huì)對(duì)中資企業(yè)造成什么實(shí)質(zhì)性的不利影響。”該行業(yè)專家告訴《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者，中資企業(yè)在印尼投資興建礦物冶煉以及下游產(chǎn)業(yè)是我國(guó)“國(guó)際產(chǎn)能合作”理念的體現(xiàn)。中企可以結(jié)合境外礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)，延伸下游產(chǎn)業(yè)鏈，利用當(dāng)?shù)氐土娜肆Τ杀鹃_(kāi)展有色金屬冶煉和深加工，帶動(dòng)成套設(shè)備出口。既為國(guó)內(nèi)有色金屬過(guò)剩產(chǎn)能找到出路，又為國(guó)內(nèi)“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出貢獻(xiàn)。