位于安徽省蕪湖市灣沚區(qū)的森薩塔科技（蕪湖）有限公司內(nèi)，工人在無塵車間生產(chǎn)新能源汽車零部件繼電器。
方 好攝（人民視覺）
“20萬元的新能源汽車，保費趕上30萬元的燃油車了”“去年保費4700元，今年漲了一大截”……年初以來，新能源車銷量持續(xù)攀升，但同時不少新能源車主發(fā)現(xiàn)，保費漲價明顯，超出了預(yù)期。而在保險公司看來，新能源車險定價難、賠率高，企業(yè)也面臨一定壓力。
如何破解“車主喊貴、險企叫難”的局面，讓保險行業(yè)助力新能源汽車進一步推廣？
保費高于同價位油車
小米新車SU7一上市就受到廣泛關(guān)注。除了討論外形、價格、性能，這款車的保險費用也引發(fā)討論。
銷售人員介紹，小米汽車車險首年價格在6000—8000元。據(jù)車主反映，高配版的SU7 MAX算上交強險，保費超過8000元，其中商業(yè)險超6700元。這一費用略高于同等價位的燃油車。
中國銀保信發(fā)布的《新能源汽車保險市場分析報告》顯示，新能源汽車的平均保費實際上比燃油車高出大約21%，保費上漲也比較快。
有車主反映，去年明明沒出險，今年保費卻漲了?！百I車第一年的保險6000多元，第二年因為沒出險降到了4500元，今年沒出險，結(jié)果漲到了6500元”“我家電車開7年了，去年保費3700元，沒出險，今年報價6700元”。
有的車主甚至被拒保。“出過1次險后，多家保險公司不給我報價，還有的直接報高價勸退我”……采訪中，不少車主表示對新能源汽車保費貴、續(xù)保難感到困擾。
看行業(yè)，新能源車險的市場基本盤著實不小。
公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，全國新能源汽車保有量達2041萬輛。以平均每輛車4000元保費估算，新能源汽車市場規(guī)模近千億元。德勤管理咨詢中國發(fā)布的《從新能源車險看財險經(jīng)營模式變革》報告顯示，根據(jù)數(shù)據(jù)分析合理預(yù)估，到2030年，新能源車險保費規(guī)模將達1.3萬億元，占車險總保費比例約為31.3%。
基本盤大、保費不低，為何有些險企還不愿意承保新能源車險？
最主要的原因是目前新能源汽車賠付率過高。中國人保副總裁于澤日前表示，整個行業(yè)的新能源車險的賠付率大概比燃油車高10個百分點以上。
此外，對于部分因車企經(jīng)營問題而導(dǎo)致停產(chǎn)的車型，因零部件、售后等方面存在問題，保險公司方面不予承保。
風(fēng)險不易評估
新能源汽車保費怎么算？
“新能源汽車的保費計算原理與燃油車基本沒區(qū)別?！蔽髂县斀?jīng)大學(xué)保險與精算系副教授王凱向本報記者介紹，根據(jù)發(fā)生事故的概率、維修成本來測算大概的理賠成本，再加上保險公司的經(jīng)營費用和利潤等因素。
據(jù)悉，目前新能源汽車車險仍在沿用傳統(tǒng)車險定價方式。保險行業(yè)的經(jīng)營管理模式、風(fēng)控模型及定價理賠都是基于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)形成的。但是，新能源汽車的風(fēng)險系數(shù)、維修成本等與燃油車有很大不同。
一方面，目前新能源汽車的維修成本和風(fēng)險系數(shù)要高一些。成本方面，相較于燃油車，新能源汽車搭載了電池和大量傳感器等智能設(shè)備，維修和保養(yǎng)的成本與難度更高。市面上多款新能源汽車還采用了一體化壓鑄技術(shù)，汽車一旦撞壞，往往不能修只能換，繼而推高了維修成本。風(fēng)險方面，新能源汽車的加速明顯快于燃油車，這既是新能源汽車吸引力所在，也意味著加速過程中風(fēng)險增加。
另一方面，新能源汽車所擁有的智慧功能會降低風(fēng)險。新能源汽車搭載的許多智能化功能，例如自動駕駛、自動泊車等技術(shù)，在多個環(huán)節(jié)降低了事故發(fā)生的概率。
兩方面因素，導(dǎo)致新能源汽車的風(fēng)險系數(shù)短期內(nèi)難以準(zhǔn)確評估，保費計算簡單沿用傳統(tǒng)燃油車定價方式或進行簡單比價不盡合理。
同時，新能源汽車仍屬新生事物，雖然銷量增長很快，但保有量僅占汽車總量6.07%，還未形成規(guī)模效應(yīng)。業(yè)內(nèi)人士分析，這意味著新能源汽車在維修、定損等環(huán)節(jié)的成本，無法擁有像燃油車一樣的規(guī)?；б?，導(dǎo)致保險公司通過提高保費標(biāo)準(zhǔn)來降低經(jīng)營風(fēng)險。
管理部門已注意到這一保險領(lǐng)域的新課題。2021年底，新能源汽車商業(yè)保險專屬條款發(fā)布。此后，保險機構(gòu)積極推出新能源汽車專屬保險產(chǎn)品，在保障新能源汽車車主權(quán)益、推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面起到了積極作用。
今年1月，國家金融監(jiān)督管理總局下發(fā)《關(guān)于切實做好新能源車險承保工作的通知》，為提高新能源車險服務(wù)質(zhì)效、進一步提升消費獲得感提出明確要求，包括各財險公司不得在系統(tǒng)管控、核保政策等方面對特定新能源車型采取“一刀切”等不合理的限制承保措施。
專屬條款突出了新能源汽車“三電”系統(tǒng)的構(gòu)造特征，涵蓋了新能源汽車行駛、停放、充電及作業(yè)的使用場景。盡管如此，在實際承保過程中，新能源車險仍難以滿足多元化的承保需求。
創(chuàng)新定價機制
如何破解“車主喊貴、險企叫難”的局面？業(yè)內(nèi)人士指出，除了監(jiān)管方發(fā)力，還需行業(yè)各類主體形成合力。
建立起足夠多且可靠的樣本。王凱表示，中國新能源汽車近年來迅速普及，但單個保險公司特別是中小保險公司能夠獲得的樣本量不夠大，需要多方合力獲得足夠大的樣本量，從而找到能更加準(zhǔn)確反映新能源汽車風(fēng)險程度的定價基礎(chǔ)。
創(chuàng)新新能源車險定價機制。多位受訪專家提到，新能源汽車擁有豐富的駕駛行為數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)恰恰是保險公司實現(xiàn)精準(zhǔn)定價的重要因素。在保障用戶隱私的前提下，需要相關(guān)部門出臺政策，打通駕駛行為數(shù)據(jù)壁壘，為險企創(chuàng)新和完善風(fēng)險評估模型、實現(xiàn)保費精準(zhǔn)定價提供基礎(chǔ)支撐。
鼓勵車企布局保險業(yè)務(wù)。去年11月，國家金融監(jiān)督管理總局公布批復(fù)文件，同意比亞迪財險公司變更業(yè)務(wù)范圍，新增機動車保險，意味著比亞迪財險正式獲得經(jīng)營車險的資質(zhì)。相較于傳統(tǒng)險企，車企掌握著豐富的車輛數(shù)據(jù)和駕駛數(shù)據(jù)，并且可以直達客戶，提供更加便捷的維修理賠服務(wù)。同時，新能源車企熟悉車輛制造工藝和零配件的價格行情，便于對汽車的維修成本作出合理估計。業(yè)內(nèi)人士認為，車企擁有資源豐富的售前售后服務(wù)體系，在現(xiàn)有體系內(nèi)增加銷售保險和保險理賠業(yè)務(wù)，并不會新增太多成本。
“新能源車企擁有大量的車輛運行數(shù)據(jù)，有能力更好地判斷車輛實際使用中的風(fēng)險因素。”王凱表示，國外應(yīng)用的UBI（基于使用量而定保費）保險，就是通過觀察駕駛員后臺數(shù)據(jù)進行保費定價。這些數(shù)據(jù)掌握在車企手中，將其更好地利用起來，是保險行業(yè)重要的創(chuàng)新方式之一。
此外，專家認為，也應(yīng)從降低新能源汽車維保成本方面下功夫。例如，車企通過研發(fā)設(shè)計和技術(shù)創(chuàng)新，提升車輛的可維修性和易保養(yǎng)性，降低新能源車輛的維修保養(yǎng)成本，進而為合理控制保費騰出空間。
“保險行業(yè)應(yīng)為新能源汽車產(chǎn)業(yè)做好服務(wù)?！蓖鮿P認為，保險費用不僅關(guān)系著現(xiàn)有車主的權(quán)益，也關(guān)系著潛在消費者對新能源汽車的接受程度?？茖W(xué)合理的保費定價機制，將有利于新能源汽車進一步推廣普及。