光伏行業成了“香餑餑”。上市公司批量跨界搞光伏、光伏企業競賽式擴產、原材料價格“高燒不退”，今年以來光伏行業不斷釋放“過熱”信號。作為我國少數具備國際競爭優勢的重要戰略性新興產業，光伏行業的長期穩定健康發展，對于我國如期實現“雙碳”目標，引領世界能源轉型具有重要意義。有關部門和企業必須高度重視發展過程中出現的潛在過熱苗頭，維護產業鏈供應鏈穩定，防止行業大起大落。
近日，一份羅列了2022年跨界光伏產業的上市公司名單在網上流傳，比如做生豬養殖的正邦科技、地產行業的藍光發展、做紡織服飾的江蘇陽光、做益智玩具的沐邦高科、知名乳企皇氏集團等。雖然來自不同的行業，但這些企業有一個共同的特點，就是幾乎沒有光伏行業從業經驗。其中，不少企業的主營業務正陷入困境，財務“爆雷”的也不在少數。據不完全統計，2020年以來有近百家企業跨行業進入光伏領域。似乎光伏是一劑靈丹妙藥，只要“觸光”就可以實現企業發展新的躍升。
這樣的故事在A股歷史上曾經出現過多次，從較早的互聯網，到集體造車、養豬，再到近期的元宇宙、虛擬數字人，過于熱門的行業總是成為跨界的對象。有網友吐槽，上市公司跨界光伏，“讓人仿佛看到了當年的PPT造車”。客觀來說，無論是蹭概念也好，戰略轉型也罷，都是企業的市場行為。但這熱鬧的背后足以引起我們對產業過熱的警惕，畢竟類似現象常常發生在行業每一輪景氣周期的末端。
在行業新手忙跨界的同時，“光伏土著”們也在積極“擴軍”。去年以來，國內光伏產業進入新一輪規模和資本擴張周期。據統計，今年下半年，國內公開的光伏產業擴產項目就累計達14個，合計總投資規模超過1200億元。由于光伏企業開啟全產業鏈擴產潮，目前仍有超1200億元的股市融資排隊等待審核。
光伏產業鏈的高速擴張，引發了上下游階段性供需錯配、部分供應鏈價格劇烈震蕩等情況。數據顯示，2021年年初單晶硅料價格僅為每噸8萬元，今年8月已經攀升至每噸30萬元，且仍然看不到降價的影子。這既是因為硅料產能不足、供不應求，也有個別企業囤積居奇、待價而沽的因素。而在更早前的2020年，光伏玻璃也出現了一片難求、價格暴漲的情況。
光伏產業鏈供需失衡將對行業穩定發展和“雙碳”進程造成嚴重影響。推動新能源大規模替代化石能源，降低我國能源綠色低碳轉型成本，必須推動光伏發電全面平價甚至低價上網，降本增效是光伏行業一以貫之的主題。但隨著上游原材料價格大幅上漲，2021年我國光伏系統初始投資成本同比上升4%，為多年來首次上漲，受此影響，當年光伏裝機節奏延后，遠不及市場預期。今年以來，由于上游產品持續高位運行壓縮利潤空間，部分組件企業因此減產甚至停產。不少業內人士擔心，原材料緊缺還將影響光伏發電在來年的裝機規模。
維護光伏產業鏈供應鏈穩定，應立足長遠目標優化產業布局。要錨定“雙碳”戰略目標，科學規劃和管理本地區光伏產業發展，積極穩妥有序推進全國光伏市場建設。強化規范和標準引領，根據產業鏈各環節發展特點，合理引導上下游建設擴張節奏，優化產業區域布局，引導各類資本根據“雙碳”目標合理參與光伏產業，避免產業趨同、惡性競爭和市場壟斷。在光伏發電項目開發建設中，不得囤積倒賣電站開發等資源、強制要求配套產業投資、采購本地產品。
維護光伏產業鏈供應鏈穩定，還應深化全鏈合作，規范行業秩序。要有效利用國內光伏大市場，加快建立產業鏈供需對接平臺，引導產業鏈上下游企業深度對接交流，根據下游需求穩妥加快產能釋放和有序擴產。支持企業創新應用新一代信息技術，構建供應鏈大數據平臺，提高供應鏈整體應變及協同能力，并通過戰略聯盟、簽訂長單、技術合作、互相參股等方式建立長效合作機制，引導上下游明確量價、保障供應、穩定預期。市場監管部門也應加強監督管理，嚴厲打擊光伏行業領域哄抬價格、壟斷、制售假冒偽劣產品等違法違規行為。
王軼辰